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富瑞:下调爱康医疗(爱富康简介)

  富瑞发表研究报告指,爱康医疗(01789.HK)之后的上行潜力来自进口替代加速、市场份额增加和更高渗透率推动销量增长;集团通过更好的成本控制改善利润率,例如将VBP产品直接销售给医院,降低销售及行政开支费用率。该行将目标价由31港元下调至12港元,评级为“买入”。

  该行提到,集团的人工关节、脊椎和创伤产品的平均降价幅度分别为80%、55%和85%,当中,2022年上半年的髋关节及膝关节销量分别按年增长16%和17%。该行相信,销量增长将继续成为集团的主要驱动因素,而平均售价的波动将逐渐收窄。