报告摘要：

　　谁掌握数据运营权，谁掌握未来（数据要素变现）；

　　谁掌握基础设施建设订单，谁掌握现在（各地的国资云建设）；

　　全国云基础设施需要重新国产化，是最先放量、确定性最高的环节；

　　数字政府业务和数据运营业务联系紧密；

　　云基础设施厂商有望获得数字政府业务，进而获得数据治理业务；

　　厂商身份尤为重要，央国企优势明显；