震惊金融圈!蔡皇离任,私募魔女强势回应
不愧为私募人气TOP1,私募魔女李蓓或因重仓纯碱期货或做多玻璃期货导致产品净值暴跌,此事一夜之间刷屏金融圈。
李蓓深夜强势回应,“做个好人吧!”。
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做多玻璃遭围猎?李蓓强势回应
5月22日,第三方平台最新数据显示,李蓓管理的半夏稳健混合宏观对冲基金上周单周净值大跌8.54%,而前一周,该产品净值下跌4.66%。在此情况下,截至上周末,该基金今年以来业绩为-3.19%,近一月为-13.96%。
(本文内容为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
李蓓在3月时曾高调喊出“地产为十年一遇级别的机会”,4月在月报中,再次明确看好的产业链为消费、地产竣工和二手房装修链条。
在5月13日一则她与业内人士的讨论中,李蓓依然强调,看好玻璃的理由是,主流房地产今年竣工情况,不含烂尾楼复工,其他全是增长的。参与讨论的另一方则表示,下半年房地产竣工好,说明是去年的玻璃消费好,用滞后指标去推演是“掩耳盗铃”。
与此同时,玻璃期货在5月4日-19日期间下跌11.77%。到了5月22日,更是暴跌6.96%。和地产指数相比,半夏稳健宏观对冲的跌幅与玻璃期货走势更为相似,因此大家推测,李蓓此次业绩回撤或许更多原因在于做多玻璃等竣工端。
李蓓产品净值骤降引发金融圈热议,李蓓本人也在朋友圈做出了三条回应。她表示:
1.不要涨的时候就看别人的低波动,回撤的时候就看别人的高波动产品。
2.期待我是去年的谁谁谁,继续倒霉的,不好意思你要失望了。我们风控框架一直很严,过去一周每天按照风险预算降仓位,现在已经没多少仓位可以用来倒霉的啦。
3.高波动产品从最高点回撤10%出头,低波动产品从最高点回撤个位数,我也不知道有什么好嘲笑的,嘲笑我们的先看看自己吧。
李蓓的代表产品是半夏宏观对冲基金,是典型的低波动基金。但此番净值暴跌的基金却是宏观稳健系列基金,这是一款高波动对冲基金,10%其实算是正常回撤。
令人深思的只是李蓓做多地产股与玻璃的逻辑,着实与2023年的行情大相径庭,有市场人士更是表示,“缺了点格局”。
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蔡嵩松离任,基民们懵了......??
5月20日,诺安基金发布公告称,蔡嵩松离任诺安创新驱动,基金交由邓心怡、左少逸两位基金经理共同管理。
沉寂许久的蔡嵩松,在2023年终于从“蔡狗”一路晋升为“蔡皇”。他管理的诺安积极回报,一季度大涨49.90%,收获一季度主动权益基金收益榜榜首,该基金规模更是大幅吸金,2022年底规模仅为0.7亿元,一季度末规模已达7.11亿元,一个季度规模暴增915.7%。
正当基民们高喊,“我们的蔡皇回来了!”,蔡嵩松却开始卸任基金产品。
诺安创新驱动混合基金成立于2015年中旬,A类在2015年二季度末时坐拥72.92亿元的规模,然而该产品“出道即巅峰”,上市之后规模一路下滑,直至沦为“迷你基”。截至2021年一季度末,其合并规模仅有1.3亿元,其中,A类仅0.25亿元。
2021年5月时,蔡嵩松接管了诺安创新驱动。自接管后,这只“迷你基”在2021年获得36.27%的年度回报,基金规模增至3.98亿元。截至2023年一季度末,诺安创新驱动混合的合并规模为12.57亿元,规模较之成立时增长8倍有余。
成功翻身之后,蔡总却出人意料的发出卸任产品的公告,引发投资者的担忧。此外,今年2月,诺安基金曾发布公告称,蔡嵩松管理的股价不断创新高。目前市场上共有4只中药相关ETF,其中规模最大的是汇添富中药ETF。
该ETF跟踪中证中药指数,指数内共有50只成分股,一季度整体归母净利润同比增幅超56%,增幅创史上最高。对于中药板块业绩的高增长,汇添富基金经理过蓓蓓认为可以从三个角度分析:
第一,中药是“医药里的中特估”,2021年开始,中药国企改革深化,股权激励和员工持股计划相继实施。中药板块2022年半年报开始逐渐出现基本面好转,今年一季报板块基本面更是超出市场预期。新一轮国企改革或行将开启,中药国企一系列治理改善举措之下,未来或迎持续超预期利润释放。
第二,疫后需求亦利好中药板块。在疫后需求提振下,中药企业今年一季度销售延续了去年四季度的趋势,感冒药、院内药等品类的销售均迎来恢复性增长;兼具医药诊疗、消费保健属性的中药板块在疫后修复驱动下,业绩有望持续保持高增。
第三,中药传承创新发展,创新药不断提速。中医药政策中,创新以及新药的实质性利好从顶层设计到实施细则持续落地。