早报君关注

　　多家国有大行将自6月8日起正式调整人民币存款利率。其中，有大行调整人民币存款挂牌利率，活期存款挂牌利率较此前下调5个基点至0.2%，定期存款整存整取产品中，3个月期、6个月期、1年期挂牌利率保持不变，分别为1.25%、1.45%和1.65%，2年期挂牌利率下调10个基点至2.05%，3年期和5年期挂牌利率分别下调15个基点至2.45%和2.5%。

　　特斯拉收涨1.47%，连续第九个交易日上涨，创2021年以来最长连涨天数，期间累计涨幅超过22.78%。特斯拉整个五月市值增长了1255.7亿美元（约合人民币9000亿元），涨幅为24.11%。

　　近日，一份名为《关于报送浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购品种范围相关采购数据的通知》的文件截图在网上流传，落款时间为2023年5月31日，附件清单中包括人生长激素（重组人生长激素）。江省药械采购中心办公室已确认在内网发布过该文件，但截至目前尚未对外公布，该名单上确实包含重组人生长激素。受消息影响，国内生长激素龙头企业长春高新昨日股价午后闪崩跌停，收盘价141.71元/股，相较最高点已跌去超七成。

　　全球股市行情

　　美股方面，三大指数收盘涨跌不一，因交易员加大美联储加息押注，大型科技股普遍走低，纳斯达克中国金龙指数收跌0.92%。截至收盘，道指涨0.27%，纳指跌1.29%，标普500指数跌0.38%。

　　大型科技股多数收跌。苹果收跌0.78%，继推出首款头显设备后，苹果公司又收购了AR头显初创公司Mira。微软收跌3.09%，谷歌收跌3.89%，亚马逊跌4.25%，英伟达跌3.04%，英伟达董事HarveyJones于6月2日减持70000股，价值2843.3万美元；多家基金错失英伟达，已纷纷认错回补。特斯拉涨1.47%，特斯拉CEO埃隆·马斯克与蒙古国总理就业务扩张问题会面。Meta跌2.77%。

　　中概股多数收跌。KWEB跌1.08%。台积电涨0.47%，阿里跌1.64%，拼多多跌0.43%，京东跌2.12%，百度跌3.39%，百度IDG首席产品架构师郭阳离职；全国首个文心千帆大模型平台落户无锡梁溪。理想跌0.56%，理想汽车官方回应北京顺义工厂最早7月投产：确实在积极准备中。蔚来跌1.52%，小鹏跌3.12%，据乘联会：初步统计5月乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%。华住涨0.35%，新东方跌1.96%，瑞幸咖啡跌1.81%。

　　全球资产表现上，美国十年国债收益率涨2.86%，收报3.8%，相较两年期国债收益率差-75个基点。恐慌指数VIX涨跌幅为0%，布伦特原油收涨0.87%。

　　现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌1.2%，报1939.72美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌0.01%，报104.12。

　　昨日，A股大盘全天震荡分化，上证指数收涨0.08%，深证成指收跌0.6%，创业板指收跌1.61%，逼近2022年4月的最低点。两市个股涨多跌少，全日成交8145亿元。盘面上，景点及旅游板块大涨，AI概念股逆势活跃，CPO概念股涨幅居前，零售股震荡拉升，数据要素概念持续冲高，电商、航运港口板块上涨。另外，锂电池等新能源赛道股集体调整，汽车整车、、中微公司、中国太保分别获净买入7.48亿元、3.52亿元、1.3亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为4.05亿元。南下资金净买入2.41亿港元。中国石油化工股份、快手-W、中芯国际分别获净买入1.93亿港元、0.63亿港元、0.9亿港元。建设银行遭净卖出2.35亿港元。

　　昨日，共有45只个股上榜龙虎榜，华工科技龙虎榜单日净买入额最多，达2.9亿元。涉及机构专用席位的个股有30只，净买入额前三的是鸿博股份、金桥信息、中国出版。

　　两市融资余额：截至6月6日，上交所融资余额报7935.32亿元，深交所融资余额报7197.25亿元，两市合计15132.57亿元，较前一交易日减少36.52亿元。

　　热点关注

　　HOT FOCUS

　　1. 传闻基金实时净值估算功能将下线，经求证确在实施中

　　近日有传闻称，基金公司直销和三方代销收到通知，要求下线实时估值。经确认，目前已有基金公司与三方销售沟通解决方案。在行业人士看来，监管此次出手调整，有助于更好地保障投资者利益，为基金业健康发展保驾护航。在被问及当初上线基金净值估算功能的原因时，有业内人士透露，这主要是当初平台出于维持用户粘性和日活的需要。

　　2. 万达：所持19.8亿元股权被冻结

　　万达的一则股权冻结消息也引发关注。天眼查App显示，近日，大连万达集团股份有限公司新增2则股权冻结信息，股权被执行的企业均为大连万达商业管理集团股份有限公司，被冻结股权数额合计约19.8亿元。

　　3. 华为重磅发布数据库GaussDB，孟晚舟再发声

　　昨日，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟出席华为全球智慧金融峰会2023并做主题演讲《长风万里鹏正举 勇立潮头智为先》。孟晚舟表示，华为将持续投入根技术研究，不断提升产品韧性。在会议上，华为正式发布了自主研发的分布式数据库——高斯数据库（GaussDB）。据介绍，GaussDB实现了核心代码100%自主研发，是国内当前唯一做到软硬协同、全栈自主的国产数据库。

　　4. 港交所：未来内地投资者或可经“评级，多位电新首席分析师隔空叫板

　　摩根士丹利发布研报“看空”全球动力电池龙头宁德时代，对市占率及利润率质疑，将公司评级从同等权重下调至低配。宁德时代周三一度放量大跌逾6%，市值跌破9000亿元。国内多家券商发文反驳称，宁德与福特的合作值得期待，全球份额仍可维持在35%，且盈利水平稳定，业绩确定性强。

　　7. 市场对美联储6月和7月加息的押注升温

　　加拿大央行加息后，期货市场对美联储6月加息25个基点的押注升温，从一天前的22%变为38%，暂停加息的概率从78%降至62%，7月加息的概率高达70%。交易员们还预计，美联储2023年仅会从利率峰值降息25个基点，一个月前曾预期降息75个基点。但美债关键收益率曲线倒挂加剧，市场共识预期是7月为最后一次加息。

　　8. 多家基金错失英伟达 已纷纷认错回补

　　证券公告显示，道富、富达、锋裕汇理、阿默普莱斯金融的天利投资以及卢米斯赛勒斯这几家资产管理机构，全都在今年一季度英伟达起涨前卖出持股。另据高盛分析，这么做的不是只有这几家而已，年初共同基金普遍降低英伟达风险敞口，是众人减码幅度最大的个股之一。华尔街银行的交易人士透露，共同基金、避险基金经理人已纷纷认错回补，除了英伟达外，AMD等AI概念成长股及半导体ETF都是他们急忙加码的对象。

　　9. 中石油北京项目管理公司：胡某勇被免去相关职务并接受纪委核查

　　网传一位国企领导在成都出差期间，与“小三”牵手逛街，被拍到视频并广泛传播。视频显示，一中年男子与年轻女子牵手同行。多位网友指认，该男子疑似寰球工程项目管理（北京）有限公司执行董事、党委书记、总经理胡继勇。目前中石油北京项目管理公司已发布公告称，涉事人员胡继勇已被免去寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。公司将根据结果进一步作出处理。

　　10. 苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态

　　在苹果公司推出首款混合现实（MR）设备Vision Pro后，据悉，目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请。影眸科技首席技术官张启煊表示，我们已经向苹果申请，希望后续可以拿到开发的模拟程序，以及申请实机试验，但现在还不知道多久可以申请下来。

　　11. 马斯克线上会晤蒙古高层，探讨电动汽车及电池领域合作

　　当地时间周二，蒙古国政府发布声明称，该国总理奥云额尔登与埃隆·马斯克举行了一场线上会议，两人讨论了电动汽车领域潜在投资与合作事宜。奥云额尔登表达了对特斯拉在蒙古国设立分公司的支持，还要求马斯克研究在产品中使用当地的原材料和稀土元素，并启动奖学金计划以在该国培养优秀的IT工程师。

　　12. 专家：今年应该不会推进个税改革和房地产税改革试点

　　最近，全国人大常委会和国务院相继公开了2023年度立法工作计划。中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示，考虑到今年经济社会形势，稳字当头，立法计划未提个税法修订和房地产税法，这意味着今年应该不会推进个税改革和房地产税改革试点。不过从长远来看，随着经济社会发展，房地产税试点和立法依然会稳妥推进。

　　13. 32亿美元！三安光电拟与意法半导体在重庆合建碳化硅晶圆厂

　　三安光电与意法半导体联合宣布，双方已签署协议，拟在中国重庆共同建立一个新的 8 英寸碳化硅器件合资制造工厂。同时，三安光电将在当地独资建立一个 8 英寸碳化硅衬底工厂作为配套。

　　14. 英伟达：边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展

　　英伟达昨日宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台，并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。

　　15. 中移动光缆集采招标限价提升

　　中国移动近日发布2023年至2024年普通光缆产品集中采购招标公告，预估采购规模约338.90万皮长公里（折合1.082亿芯公里），招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分，预计本次采购需求满足期为一年。

　　16. 杭州一楼盘买房送黄金，200多万的房最多送两斤！

　　据媒体报道，杭州某楼盘就展开了“买房送黄金”的促销活动，目前主推的有89平方米和98平方米两种户型，最新政策是，购买89平方米的房子返黄金650克；购买98平方米的房子返黄金800克，之前98平方米的可以送1050克。

　　17. 抖音扩张自营电商？回应：将进行业务尝试

　　有消息称抖音为了备战“618”，正在搭建和扩张旗下的自营电商业务矩阵。对此，抖音电商相关负责人表示，为满足用户不同阶段的需求，进一步优化用户购买体验，拓展商品丰富度，平台将对一些用户有需求的品类在自营方面做一些业务尝试。

　　18. 农业农村部、体育总局发文，举办全国和美乡村篮球大赛（村BA）

　　农业农村部、体育总局发布通知，将举办全国和美乡村篮球大赛（村BA），旨在加强农村精神文明建设、增强农民群众健身意识，突出展示新时代农民风采，展现乡村风貌，引领乡村风尚，营造全社会关心关注宜居宜业和美乡村建设的浓厚氛围。

　　19. 长安汽车回应网传“克扣10%货款”：不实，已报案！

　　长安汽车发布了关于网传《致长安汽车采购部的申诉函》的公开声明，其中表示，长安汽车从未收到任何供应商发来的“函件”，该函件所述“直扣产值”、“直扣货款”等内容系不实信息。此外，长安汽车已就该函件涉及的诋毁商誉行为，向公安机关报案，公安机关正在进一步调查处理中。

　　20. OpenAI面临一项诽谤诉讼 因ChatGPT生成了一个虚假的法律诉讼

　　OpenAI面临来自乔治亚州一名电台主持人的诽谤诉讼，该主持人声称，该公司大火的人工智能程序ChatGPT产生了虚假的法律诉讼，指控他挪用资金。这是首例此类案件，当前生成式人工智能程序因其传播错误信息和“幻觉”虚假输出（包括虚假的法律先例）的能力而面临更严格的审查。

　　宏观经济

　　MARCOECONOMICS

　　1. 意外重启加息！加拿大央行加息25个基点至4.75%

　　加拿大央行加息25个基点至4.75%，市场普遍预期维持不变，此前连续4个月按兵不动。为遏制通胀，加拿大央行自去年3月起连续八次加息，累计升息425个基点，并在今年3月上旬宣布暂停加息举措。

　　2. 美国4月贸易逆差环比扩大23%至-746亿美元，为去年10月以来最大

　　美国商务部数据显示，4月份商品和服务贸易逆差环比扩大23%，至-746亿美元，基本与华尔街预期的-758亿美元基本一致，为去年10月以来最大逆差；经通胀调整后，4月商品贸易逆差进一步增至958亿美元，为2022年6月以来的最大逆差。4月份贸易进口环比增长1.5%至3236亿美元，而贸易出口环比下降3.6%至2490亿美元。同时3月份贸易逆差修正为-606亿美元，较此前的-642亿美元有所缩小。

　　3. 美国消费者信贷增量创11月份以来最大

　　美国4月份消费者信贷增量创五个月来最大，因信用卡余额和非循环信贷双双上升。美联储周三公布的数据显示，4月份消费者信贷总额增加了230亿美元。该数据未经通胀因素调整。接受调查的经济学家对该指标的预测中值为增加220亿美元。包括信用卡在内的未偿还循环信贷4月份增加135亿美元，之前一个月增加近150亿美元。包含学生贷款和购车贷款的非循环信贷增加95亿美元，增量为三个月来最大。

　　4. 中国5月外汇储备降至31765亿美元，汇率折算或是主因

　　国家外汇管理局公布统计数据显示，截至2023年5月末，我国外汇储备规模为31765.08亿美元，较4月末减少282.58亿美元，降幅为0.88%。外汇局表示，5月受主要经济体财政和货币政策预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数上升，全球金融资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。我国经济运行持续回升向好，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

　　5. 海关总署：今年前5个月我国进出口总值16.77万亿元，同比增4.7%

　　据海关统计，今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。今年5月份，我国进出口3.45万亿元，增长0.5%。其中，出口1.95万亿元，下降0.8%；进口1.5万亿元，增长2.3%；贸易顺差4523.3亿元，收窄9.7%。

　　6. 日本央行将在时机成熟时出售所持有的ETF

　　据海关统计，今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。今年5月份，我国进出口3.45万亿元，增长0.5%。其中，出口1.95万亿元，下降0.8%；进口1.5万亿元，增长2.3%；贸易顺差4523.3亿元，收窄9.7%。

　　7. 经合组织：预测2023年全球GDP增长将放缓至2.7%

　　经合组织预测，2023年全球GDP增长将放缓至2.7%，2024年全球GDP增长2.9%（3月预测为2.9%）。另外，经合组织还预测2023年美国GDP增长为1.6%（3月预测为1.5%），欧元区经济增长0.9%，日本经济增长1.3%，英国经济增长0.3%。

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　　8. 香港金管局：5月底外汇储备资产总额为4210亿美元

　　香港金管局公布，截至2023年5月底，香港外汇储备资产总额为4210亿美元，相当于香港流通货币的5倍以上，或港元货币供应M3约40%。5月底的香港外汇储备资产总额较2023年4月底降低64亿美元。截至2023年5月底，并无未交收外汇合约，2023年4月底未交收外汇合约为8亿美元。

　　产业信息

　　INDUSTRIAL INFORMATION

　　1. 乘联会：5月乘用车市场零售175.9万辆，同比增30%

　　乘联会发布数据，初步统计，5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%；今年以来累计零售765.4万辆，同比增长4%。初步统计，5月1-31日，乘用车市场新能源零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。

　　2. 机构：第一季全球智能手机产量2.5亿支，相较2022年同期衰退19.5%

　　据TrendForce集邦咨询调查，2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿支，相较2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不仅为历年最大，季度生产量也创下自2014年以来的历史新低。概括来说，第二季智能手机产量在季节性需求的支撑下，预估将达2.6亿支，环比增长约5%，然而受大环境景气不佳影响，仍较去年同期衰退近10%。

　　3. 电池级碳酸锂报价上涨3500元/吨，报310000元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，锂电材料报价全线上涨，电池级碳酸锂报价上涨3500元/吨，报310000元/吨；工业级碳酸锂涨6500元/吨，报300000元/吨；电解钴涨500元/吨，报259500元/吨；电池级硫酸镍涨50元/吨，报33300元/吨。

　　4. 白银价格两个多月涨幅超20%，业内人士称2023年白银价格或将震荡上行

　　数据显示，白银价格从今年2月底的4874元/千克，上涨至5月初5866元/千克的高点，两个多月涨幅超过20%。据世界白银协会统计，2023年全球白银供给量在2.5万吨至2.6万吨，缺口大约在4000吨左右，库存也处于历史低位。业内人士认为，2023年白银价格或将震荡上行。

　　5. 中国工程机械工业协会：5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%

　　据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增长21%。2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%；其中国内44933台，同比下降43.9%；出口48119台，同比增长13.9%。

　　6. 广东省发文完善和落实积极生育支持措施：住房政策向多子女家庭倾斜

　　广东省发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的实施意见》提出，加快完善住房保障体系。加快发展保障性租赁住房，促进解决新市民、青年人等群体住房困难。进一步完善公租房保障对促进积极生育的支持措施，各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾；对选择租赁补贴的未成年子女数量较多的家庭，适当提高补贴标准。

　　公告精选

　　SELECTED ANNOUNCEMENT

　　杭州热电：董事长许阳、监事会主席胡利华因工作调整辞职

　　郑州煤电：控股股东拟向郑州热力转让5.45%股份

　　格林美：拟以1亿元-1.5亿元回购股份

　　洽洽食品：控股股东拟3000万至5000万元增持股份

　　奥飞数据：拟4000万元参与投资产业投资基金

　　沪硅产业：国家集成电路基金拟减持不超过3%股份

　　陕西建工：拟发行可转债募资不超过35亿元

　　广汽集团：5月新能源汽车销量同比增长124.79%

　　长安汽车：5月自主品牌新能源销量同比增加113.42%

　　中国科传：公司目前未投资开展生成式人工智能、AIGC等有关业务

　　剑桥科技：股东康宜桥拟减持公司不超2.95%股份

　　创新医疗：奥飞数据：拟4000万元参与投资产业投资基金

　　舍得酒业：否认下调保底销售目标