发行价格每股24.26元

　　华兴源创本次股票发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行，由保荐机构华泰证券组织实施。

　　其中，战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为华泰创新投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，战略配售的限售期为24个月，自股票上市之日起开始计算。

　　发行价格方面，发行人和保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为每股24.26元。按照扣非净利润除以发行后总股本计算每股收益，该价格对应的市盈率为41.08倍。

　　根据此前的初步询价结果，本次网下发行的有效报价，来自报价不低于发行价的148家网下投资者管理的1285个配售对象，对应的有效申报拟申购数量为758130万股，申购倍数为257.62倍。

　　发行数量方面，华兴源创拟公开发行4010万新股，占发行后公司总股本的10.00%;初始战略配售预计发行数量为200.5万股，占发行总数量的5%。根据最新消息，战略投资者承诺的认购资金已汇至保荐机构指定的银行账户，最终配售数量为1648804股，占发行总量的4.11%。

　　战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，在回拨机制启动前，网下发行数量调整为30832196股，网上发行数量为7619000股，分别占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.19%和19.81%。

　　6月27日，华兴源创网下与网上申购同时进行。按照规则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购;符合科创板投资者适当性条件且持有市值达10000元以上的投资者可参与网上申购，网上申购数量上限为7500股，顶格申购需配沪市市值7.5万元。