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贝西默信托屹立不倒的原因

  导读:作为一家拥有100多年历史的家族财富管理机构,贝西默信托能够跨越两次世界大战、多次经济危机而屹立不倒,与其创始人亨利 菲普斯密不可分。

  菲普斯家族是卡内基钢铁公司的小股东,与其同时代的很多大亨都没能将财富传递下来,菲普斯家族创办的贝西默信托却已持续服务六代家族成员,如今更作为MFO的典范为2200多名客户管理950亿美元资产。其秘诀在于,以跨越世代的长远视野经营企业,不以利益为重,真正做到“客户至上”,在管理上与时俱进又步步为营。

  高皓 刘中兴 叶嘉伟/文

  总部坐落于纽约第五大道洛克菲勒中心的贝西默信托(Bessemer Trust),背后是美国传奇钢铁巨头安德鲁 卡内基(Andrew Carnegie)的合伙人—亨利 菲普斯(Henry Phipps)的后裔。截至2013年底,贝西默信托通过全球16个分部及800余名员工,为超过2200名高净值家族管理着高达950亿美元的财富(平均单户资产4300万美元)。其所管理的资金有近90%来自外部客户,就连洛克菲勒家族办公室CEO威廉 阿斯蒙逊(William Asmundson)也对其赞赏有加—洛克菲勒FO管理的213亿美元资产里,将近一半属于洛克菲勒家族。

  在贝西默信托的2200个客户里,既有菲普斯家族成员,还有所谓的“普通人”—拥有1000万美元以上可投资金融资产的高净值家族,更有一群政商名流,比如美国前总统乔治 布什、《财富》美国企业1000强的45名CEO以及美国前财政部长唐纳德 里根(Donald Regan)、尼古拉斯 布雷迪(Nicholas Brady)及劳埃德 本特森(Lloyd Bentsen)等。

  贝西默信托于2005年被《国际私人银行家》杂志(Private Banker International)评为杰出家族办公室,2014年被家族财富报告(Family Wealth Report)评为美国顶级联合家族办公室(Multi-Family Office, MFO)。在独立研究机构Luxury Institute(其研究对象为美国前10%的财富人群)对500名美国高净值客户做的调查里,贝西默信托2005及2006年连续被公认为 “声誉最佳”的财富管理公司。

  贝西默信托为何能在家族财富管理领域享有如此高的声望?作为一家拥有100多年历史的老牌机构,其又如何能够跨越两次世界大战、多次经济危机而屹立不倒?其秘诀在于,真正实现“客户至上”的理念。作为MFO的贝西默信托,拥有领先行业的3:1的客户/员工比例,有能力为客户提供单一家族办公室(SFO)般高质量的定制化服务。这与其高瞻远瞩的创始人亨利 菲普斯有着密不可分的联系。贝西默信托保留的不仅是过去的财富,更是前人无比珍贵的价值观。

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