核心结论：①10月中旬以来储能产业技术联盟预测，23年中国电化学储能累计装机量增速将达82%。新能源车方面，根据乘联会数据，11月新能源车零售销量达59.8万辆，同比增长58.2%。随着新能源汽车向智能化转型，新能源车产业有望从硬件制造逐渐向软件和生态演变，可关注智能座舱和自动驾驶领域。根据前瞻产业研究院援引ICVTank的预测，智能座舱核心的域控制器25年出货量将达到1300万套，22-25年期间年复合增长率达55%。

　　此外，消费存在修复性机会。过去几年消费板块在疫情反复影响下，基本面受到压制，医药等消费行业估值、基金配置处在历史低位。随着疫情管控进一步优化，抗疫类医药需求有望快速上升，当前相关行业吸引力更为凸显。大众消费等品类的机会或在疫情好转后逐渐展开。

　　

　　风险提示：疫情扰动影响经济复苏。