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2022建材指数全年跑输大盘,期待23年基本面回暖

  1、二手房交易十二月有所走弱,我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%,是8月以来首次单月同比负增长。建材板块2022年整体跑输大,建材板块全年涨幅超过10%的个股共10只,其中有较大比例与新能源及转型新能源相关,而全年跌超30%的个股总共25只,消费建材、浮法及光伏玻璃在其中占据较大比例。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道,新能源品种成长性有望持续兑现。1)消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道;2)新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期;3)光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖,电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量;4)塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温,地产端与消费建材回暖逻辑相似;5)水泥中长期供给格局有望持续优化;6)玻纤需求端受风电、海外等下游带动,供给侧增量有限。本周重点推荐组合:蒙娜丽莎,亚士创能,东方雨虹,旗滨集团,中国巨石、金晶科技,鲁阳节能。